Sự góp mặt của nhiều đồng tiền mã hóa tiềm năng khiến cho thị trường crypto càng trở nên sôi động hơn. Trong đó phải kể đến Toncoin (Ton) – đồng tiền điện tử gắn liền với hệ sinh thái The Open Network được khởi xướng và hậu thuẫn bởi Telegram. Nó là ứng cử viên sáng giá trong trong mắt các nhà đầu khi được tích hợp với nền tảng mạng xã hội toàn cầu gần 1 tỷ người dùng cùng công nghệ blockchain tối ưu về tốc độ và khả năng mở rộng. Đồng Toncoin được kỳ vọng tạo nên sự đột phá lớn trong xu hướng Web 3 tích hợp mạng xã hội với tiềm năng sinh lời cao được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu. Ở bài viết này, hãy cùng Bitreviews khám phá và đánh giá tiềm năng của đồng coin này nhé!
Ton coin là gì?
Với ký hiệu là TON, là token gốc của The Open Network (TON) – blockchain Layer 1 phi tập trung có hiệu suất cao được ban đầu được phát triển bởi Telegram vào năm 2018. Ban đầu, dự án có tên là Telegram Open Network tuy nhiên sau một số thay đổi và các rào cản pháp lý nên được thành tên gọi là The Open Network. Dự án được thiết kế nhằm hỗ trợ các hợp đồng thông minh, ứng dụng phi tập trung (DApps) và hệ thống tài chính phi tập trung (DeFi), NFT, gaming. Mục tiêu hướng đến ban đầu là trở thành một blockchain có khả năng mở rộng cao, bảo mật và xử lý hàng triệu giao dịch mỗi giây với chi phí thấp.
Đồng tiền mã hóa này được dùng làm phương tiện để thanh toán cho các giao dịch trên TON blockchain đồng thời tăng cường độ bảo mật cho mạng. Hơn nữa, nó còn được dùng để staking kiếm thêm thu nhập thụ động và hỗ trợ triển khai các hợp đồng thông minh. Ngoài ra, Toncoin còn là phương thức thanh toán cùng trao đổi giá trị trên toàn cầu với chi phí thấp và thời gian xử lý nhanh chóng. Có điểm tựa vững chắc từ Telegram, TON có tiềm năng trở thành một trong những loại tiền điện tử được ưa chuộng trên toàn thế giới.
- Thông tin cơ bản về token TON
| Tên token | Toncoin |
| Ký hiệu | TON |
| Blockchain | TON |
| Contract | 0x582d872a1b094fc48f5de31d3b73f2d9be47def1 |
| Cơ chế đồng thuận | PoS |
| Năm thành lập | 2018 |
| Tổng cung | 5,12 tỷ TON |
| Cung lưu thông | 2,51 Tỷ TON |
| Vốn hóa thị trường | 8,17 tỷ USD (Dữ liệu từ Coinmarketcap) |
- TON coin ra đời năm nào?
Năm 2018: Cuối năm 2017 đầu 2018, TON lúc bấy giờ có tên Telegram Open Network được sáng lập bởi anh em nhà Durov – người thành lập công ty Telegram Messenger Inc. Telegram Open Network đã ra mắt whitepaper của dự án với token GRAM. Telegram huy động vốn cho dự án thông qua hình thức ICO và đã thu về số tiền lên đến 1,7 tỷ USD.
Năm 2019: Đội ngũ phát triển của Telegram đã phát hành tài liệu mô tả chi tiết thiết kế của blockchain TON. Tới tháng 10, bị cáo buộc gây quỹ bất hợp pháp từ SEC khiến Telegram hủy bỏ việc ra mắt Mainnet của Telegram Open Network.
Năm 2020: Khi Telegram Open Network đang chuẩn bị cho đợt ICO tiếp theo thì nhận được lệnh cấm từ SEC vào tháng 3/2020. Tới tháng 5/2020, Pavel Durov đã đăng thông báo rằng Telegram chính thức rút khỏi dự án và đưa ra các tùy chọn hoàn tiền cho các nhà đầu tư. Sau đó, dự án được chuyển giao cho 2 nhà phát triển là Anatoliy Makosov và Kirill Emelyanenko rồi được đổi tên thành The Open Network vào năm 2021
Năm 2022: Dự án TON được điều hành bởi TON Foundation và sự chuyển đổi cơ chế đồng thuận từ PoW sang PoS.
Năm 2023 – 2024: Sự phổ biến của Bot Telegram như Unibot và Bananagun khiến người dùng chú ý đến TON blockchain. Vào tháng 8/2023, đội ngũ Telegram đã công bố việc ra mắt ví tiền mã hóa dựa trên mạng TON khiến giá token tăng mạnh. Tới tháng 09/2023, MEXC Ventures công bố khoản đầu tư chiến lược vào TON. Đến tháng 04/2024, Tether công bố hợp tác với TON và phát hành stablecoin USDT trên mạng TON.
- Đội ngũ phát triển
Ban đầu, đội ngũ phát triển của dự án được sáng lập bởi anh em nhà Durov đồng thời cũng là người thành lập công ty Telegram Messenger Inc. Tuy nhiên sau đó Telegram đã rút khỏi dự án thì The Open Network được phát triển chính bởi 2 lập trình viên là Anatoliy Makosov và Kirill Emelyanenko của đội ngũ TON Foundation.
- Phân bổ token TON
Trước khi chuyển sang cơ chế PoW thì dự án không có tỷ lệ phân bổ token TON theo mức cố định. Thay vào đó, dự án sẽ phân bổ 98.55% tổng cung token TON thông qua hoạt động mining. Ở giai đoạn này, số lượng token được khai thác xấp xỉ 200.000 TON mỗi ngày. Đến 2022, dự án chuyển sang cơ chế đồng thuận PoS thì tổng cung 5,12 tỷ TON được phân bổ theo tỷ lệ như sau:
- Cộng đồng và nhà phát triển: 20%
- Staking và trình xác thực: 40%
- Quỹ dự trữ và phát triển hệ sinh thái: 30%
- Nhà đầu tư ban đầu và đội ngũ sáng lập: 10%
- Lịch trình mở khóa token
Khi còn vận hành trên cơ chế đồng thuận PoW thì tổng cung TON được phát hành dưới dạng phần thưởng Staking trong đó đội ngũ nắm giữ 1.45%. Tới ngày 28/02/2022 khi đồng TON cuối cùng đã được đã được khai thác thì chuyển đổi sang cơ chế PoS với tỷ lệ lạm phát tính là 0.6%/năm. Hiện tại, lịch trình mở khóa token được tạo ra nhằm duy trì giá trị ổn định của TON góp phần vào sự phát triển của hệ sinh thái trong dài hạn.
- Nhà đầu tư và đội ngũ sáng lập: Thời gian khóa token từ 2 – 4 năm với lộ trình mở khóa theo từng giai đoạn.
- Quỹ dự trữ: Token sẽ được mở khóa theo nhu cầu phát triển hệ sinh thái đi kèm với thông báo chính thức để đảm bảo sự minh bạch.
- Cộng đồng: Phần token này được phân bổ qua các chương trình khuyến khích, sự kiện cộng đồng và chương trình tài trợ cho nhà phát triển.
- Nhà đầu tư
Thời gian gần đây, TON Blockchain đã nhận được nguồn đầu tư từ DWL Labs, Mask Network, MEXC Ventures, FJ Labs,… Ngoài ra, còn có Akamai Technologies và Mitsubishi UFJ Financial Group đã đầu tư vào Global Open Network là một phần của hệ sinh thái TON.
- Đối tác
Hiện tại, The Open Network đang có những đối tác ở cả thị trường Web2 và Web3 có thể kể đến như Tencent Cloud, Mantle Network, BIT Exchange, Mix Pay,…
- Mục đích sử dụng
TON là đồng tiền điện tử gốc của mạng lưới The Open Network có những mục đích sử dụng như sau:
- Thanh toán phí giao dịch và phí mạng lưới đồng thời hỗ trợ hoạt động triển khai hợp đồng thông minh.
- Với những người nắm giữ $TON có quyền đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến sự phát triển của mạng lưới.
- Sử dụng để thanh toán phí dịch vụ trong hệ sinh thái TON gồm TON Services, TON Storage, TON DNS, TON Proxy,…
- Người dùng có thể staking TON để trở thành người xác thực (validator) hoặc tham gia staking ủy quyền, nhận phần thưởng từ việc xác minh giao dịch để tạo ra block mới giúp tăng cường sự bảo mật của hệ thống.
- Mua và lưu trữ token TON ở đâu?
TON có sẵn trên nhiều sàn giao dịch phi tập trung (Dex) và tập trung (Cex) gồm Kucoin, Gate, OKX, Uniswap, Biswap… Vì vậy, nhà đầu tư có thể tiến hành giao dịch token một cách nhanh chóng và dễ dàng. Ngoài ra, có thể lưu trữ Toncoin trên các loại ví như Metamask, Trust Wallet, Best Wallet,… hoặc ví lạnh. Mặt khác, nhà đầu tư cũng có thể lưu trữ trực tiếp trên hệ sinh thái ví của The Open Network như TON Wallet, Tonkeeper, Tonhub,… hoặc trên các sàn giao dịch.
Cơ chế hoạt động của đồng Toncoin
Toncoin được tạo ra nhằm mục đích mang đến hệ thống thanh toán nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy với khả năng giao dịch trên ứng dụng Telegram. Nó được sử dụng cho các hoạt động mạng, giao dịch, game hoặc đồ sưu tầm được xây dựng trên TON. Ngoài ra, TON còn hỗ trợ các ứng dụng DeFi, NFT và game blockchain nhằm phát triển hệ sinh thái. Cách thức vận hành của Toncoin (The Open Network) đó là:
- Cơ chế đồng thuận Proof of Stake (PoS)
Ban đầu, TON sử dụng cơ chế PoW tương tự Bitcoin nhưng sau đó chuyển sang cơ chế đồng thuận Block-Proof of stake (BPoS) – biến thể của PoS giúp tăng tốc độ xử lý giao dịch, tiết kiệm chi phí và tăng khả năng mở rộng.
Các node trong mạng lưới TON được quản lý bởi các validator chứ không phải các miner như cơ chế PoW. Thay vì sử dụng máy đào để giải các bài toán phức tạp, validator trong mạng TON được yêu cầu khóa tài sản của họ. Validator được chọn để sàng lọc và phê duyệt các khối mới trước khi chúng được ghi vào blockchain. Để được chọn cho vai trò này sẽ phụ thuộc vào lượng token bị khóa trong các node của họ.
Tính bảo mật và phi tập trung của TON liên quan đến số lượng validator và token bị khóa trên mạng lưới. Hacker cần kiểm soát ít nhất 51% tài sản bị khóa trên mạng để có thể gây ảnh hưởng đến mạng.
Ở thời điểm hiện tại, có 400 validator tại 26 quốc gia với hơn 764 triệu TON đã được khóa trên mạng. Với cơ chế này, các validator nhận Toncoin cho mỗi khối mà họ xác thực và người nắm giữ $TON có thể đóng góp vào sự bảo mật của mạng để nhận phần thưởng qua việc staking. BPoS của TON đảm bảo rằng mạng lưới vẫn sẽ tiếp tục chạy ngay cả khi khoảng 1/3 số validator không tham gia xác thực giao dịch.
- Sharding
Đây là cách tiếp cận mới với khả năng mở rộng của blockchain tương tự Solana, Near. Ethereum cũng đang lên kế hoạch triển khai Sharding trong bản nâng cấp Ethereum 2.0. Hiểu đơn giản, Sharding là việc chia nhỏ cơ sở dữ liệu và quy trình xác nhận giao dịch thành các shard. Khi đó, mỗi shard có thể xử lý và lưu trữ dữ liệu riêng biệt mà không cần phải đồng bộ với toàn bộ mạng lưới. Điều này giúp cải thiện tốc độ giao dịch và khả năng mở rộng của mạng lưới đồng thời giảm tải cho mỗi node cùng chi phí tài nguyên.
- TON Virtual Machine (TVM)
Có vai trò tương tự EVM trên Ethereum với khả năng tính toán các lệnh từ các ứng dụng smart contract trên mạng và thay đổi trạng thái của mạng lưới sau mỗi lần thực thi. Bằng việc sử dụng TVM, nhà phát triển có thể tạo các ứng dụng tự động hóa các quy trình như chuyển, mint tài sản và ký tin nhắn trên mạng lưới.
TON blockchain gồm 2 chain chính là masterchain và workchains. Trong đó, masterchain là điều phối viên giúp quản lý validator node và đồng bộ hóa các thành phần. Workchains xử lý yêu cầu từ smart contract và DApp gồm nhiều shardchain để xử lý giao dịch song song. TVM nhận yêu cầu từ các shardchain và xử lý các thay đổi trạng thái trong khi validator đạt được sự đồng thuận về trạng thái hiện tại qua cơ chế đồng thuận BPOS nhờ sự điều phối bởi masterchain. Đồng thời mạng lưới tạo và duy trì sự liên kết hiệu quả giữa masterchain và workchains giúp tạo ra phương tiện trao đổi tài nguyên giữa các DApp trên mạng TON.
Đồng Toncoin có tiềm năng không?
- Điểm nổi trội
So với đồng tiền điện tử khác thì đồng Toncoin có những ưu thế nổi trội như sau:
- Có sự hậu thuẫn từ Telegram
Là đồng coin được phát triển bởi Telegram – ứng dụng tin nhắn với hàng trăm triệu người dùng trên toàn cầu tạo ra cộng đồng vững mạnh thúc đẩy sự phát triển của Toncoin. Telegram cũng tích hợp các tính năng cho phép người dùng giao dịch và sử dụng Toncoin ngay trong ứng dụng, biến nó thành một trung tâm giao dịch tiền điện tử tiềm năng. Người dùng Telegram có thể gửi Toncoin trực tiếp trong cuộc trò chuyện một cách dễ dàng.
- Tốc độ giao dịch nhanh và chi phí thấp
Sở hữu cấu trúc blockchain đa chuỗi cho phép tạo ra và vận hành nhiều blockchain độc lập trên cùng một hệ thống. Điều này giúp tăng khả năng mở rộng cùng duy trì hiệu suất của mạng cho phép TON có thể xử lý hàng triệu giao dịch mỗi giây. Kết hợp với công nghệ Sharding giúp tăng tốc độ xử lý và giảm đáng kể phí giao dịch. Nhờ đó, mạng TON có thể xử lý hàng triệu giao dịch trên chuỗi mỗi giây (TPS) trở thành blockchain được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu với mức phí thấp hơn nhiều các blockchain khác như Ethereum. Điều này khiến Toncoin là sự lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng tài chính phi tập trung và GameFi.
- Độ bảo mật cao
Được vận hành trên hệ thống blockchain phi tập trung, sử dụng cơ chế đồng thuận BPoS và thuật toán mã hóa BFT giúp bảo vệ các giao dịch và dữ liệu người dùng khỏi các cuộc tấn công. Cơ chế đồng thuận PoS của TON không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng tiêu hao mà còn tăng cường tính bảo mật cho hệ thống duy trì sự ổn định của mạng lưới trong mọi thời điểm. Điều này giúp tăng cường sự tin tưởng trong cộng đồng và hỗ trợ bảo mật cho các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) và các giao dịch lớn.
- Khả năng mở rộng mạnh mẽ
Với sự hỗ trợ của công nghệ Sharding giúp TON có thể xử lý khối lượng giao dịch lớn mỗi ngày mà không bị quá tải. Nhờ đó, TON trở thành blockchain có hiệu suất vượt trội hơn các blockchain khác hiện nay. Điều này tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của mạng lưới cùng đáp ứng nhu cầu thanh toán nhanh chóng, hiệu quả trong các ứng dụng phi tập trung (DApps) và hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi). Vì tính phi tập trung và sự tích hợp với Telegram nên TON có thể tiếp cận người dùng nhanh chóng và dễ dàng hơn. Bằng việc xây dựng một hệ sinh thái Web3 trên Telegram, cho phép người dùng dễ dàng sử dụng và tiếp cận các dApps thông qua Telegram Apps Center.
- Hệ sinh thái đa dạng
Không chỉ là một đồng tiền mã hóa mà Toncoin còn hỗ trợ các ứng dụng phi tập trung (DApps), nền tảng DeFi như TON Services, TON Storage, TON DNS, TON Proxy,… và các hệ thống thanh toán thông minh trên TON, tạo ra một hệ sinh thái toàn diện và phong phú. Hơn nữa, TON còn tạo điều kiện cho Các nhà phát triển có thể tạo ra các ứng dụng phi tập trung mới trên nền tảng này nhằm mở rộng hệ sinh thái.
- Tiềm năng tăng trưởng mạnh
Đồng Toncoin được sử dụng làm phương tiện thanh toán phí giao dịch trên mạng lưới TON cũng như giao dịch quốc tế với tốc độ nhanh chóng, chi phí thấp. Hệ sinh thái ngày càng mở rộng và thu hút thêm nhiều người dùng, nhà phát triển. Khi đó, giá đồng TON sẽ tăng trong tương lai và nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ điều này. Ngoài ra, những người mua và nắm giữ TON có thể thực hiện staking hay tham gia vào yield farming trong các giao thức DeFi trên hệ sinh thái để kiếm phần thưởng hấp dẫn.
- Hạn chế
Mặc dù Toncoin có nhiều tiềm năng phát triển tuy nhiên việc đầu tư vào đồng tiền mã hóa này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bởi đặc trưng của thị trường tiền điện tử luôn có sự biến động mạnh và những dự án blockchain mới có thể gặp phải các vấn đề pháp lý hoặc kỹ thuật trong quá trình phát triển. Đặc biệt là sự phụ thuộc vào Telegram có thể khiến giá trị của Toncoin bị ảnh hưởng nếu Telegram gặp vấn đề pháp lý nào đó. Mặt khác, TON phải đối mặt với nhiều đối thủ lớn đã có chỗ đứng trong ngành như Ethereum và Solana. Bên cạnh đó, dù hệ sinh thái của TON có sự phát triển nhưng chưa hoàn thiện số lượng ứng dụng phi tập trung (dApps) trên TON vẫn ít hơn so với các nền tảng lớn khác.
Có nên đầu trư vào Toncoin năm 2025?
Có điểm tựa vững chắc là Telegram, nơi có gần 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, hệ sinh thái TON đã dần phát triển thành một hệ sinh thái DeFi sôi động. Ra mắt vào năm 2018 cho đến nay mạng TON đã có sự phát triển vượt bậc nhờ sử dụng cơ chế đồng thuật BPoS cùng công nghệ sharding tạo nên blockchain an toàn, hiệu quả với khả năng mở rộng. Với sự phát triển của mạng lưới đã thúc đẩy giá trị của đồng Toncoin đáng kể. Là một trong những đồng tiền mã hóa nổi bật trong thế giới crypto được sử dụng làm phương thức thanh toán phí giao dịch, hỗ trợ các ứng dụng phi tập trung và DeFi. Ngoài ra, TON coin còn có tiềm năng sinh lời cao khi những người nắm giữ token này có thể staking nhận thưởng.
Vào giữa tháng Tư năm 2025, giá Toncoin dao động xung quanh 2,90 USD, giảm từ mức cao nhất từng đạt được là 8,23 USD vào năm 2024 nhưng tăng đáng kể từ mức thấp nhất là 0,60 USD vào năm 2022. Sở hữu mức vốn hóa thị trường là 8,7 tỷ USD, TON đang nằm trong top 15 đồng tiền kỹ thuật số hàng đầu có khối lượng giao dịch 24 giờ là 130.69 triệu USD cho thấy nó đang thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư. Hiện tại, đà tăng giá của TON đang theo sát Bitcoin. Với sự tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin khiến nhiều Altcoin như TON có thể hưởng lợi từ đó.
Có nhiều kịch bản về sự biến động giá của đồng tiền này. Cụ thể là nếu Telegram tích hợp TON sâu hơn và dApp phát triển thì giá TON có thể đạt 5 USD vào giữa năm 2025 và 10 USD vào cuối năm, tăng 70 – 240%. Tuy nhiên nếu không có yếu tố thúc đẩy nào, TON có thể giao dịch trong khoảng từ 3 – 6 USD cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư. Trường hợp xấu khi TON phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Solana hoặc một đợt suy thoái thị trường, giá TON có thể giảm xuống mức 1.5 – 2.5 USD, giảm từ 15 – 50%. Nhà đầu tư cần cân nhắc khi đầu tư vào TON dựa trên việc xem xét kỹ các yếu tố như mục tiêu đầu tư, lịch sử giá của Toncoin và tiềm năng phát triển của mạng TON trong tương lai.
Đến đây, bạn đã hiểu rõ hơn về đồng Toncoin(Ton) cũng như biết được tiềm năng và rủi ro khi đầu tư vào đồng tiền mã hóa này. Trong thị trường crypto có sự biến động mạnh mẽ và khó lường thì việc theo dõi các tin tức mới nhất từ các trang tin chính thống rất quan trọng. Nhà đầu tư hãy cập nhật các thông tin thường xuyên kết hợp với việc phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định phù hợp nhất!
